Beim Erben und Schenken geht es häufig um erhebliche Vermögenswerte und damit um Fragen, die steuerlich sauber geklärt und professionell dokumentiert sein müssen. Wir übernehmen für Sie die vollständige Erstellung der Erbschaftsteuererklärung sowie der Schenkungsteuererklärung – zuverlässig, fristgerecht und mit Blick auf alle Gestaltungsspielräume.
Besonders wichtig ist eine klare Struktur, damit das Finanzamt die Sachverhalte nachvollziehen kann – und Sie von Anfang an Sicherheit haben.
Wir begleiten Sie von der ersten Bestandsaufnahme bis zur finalen Veranlagung durch das Finanzamt. Dabei achten wir auf eine vollständige Erfassung, nachvollziehbare Dokumentation und eine Darstellung, die Rückfragen vermeidet. Dazu gehören insbesondere:
Ein besonderer Fokus unserer Arbeit liegt auf der Bewertung von Grundstücken und Immobilien – häufig der zentrale Hebel für die Höhe der Erbschaft- oder Schenkungsteuer. Gerade hier entstehen in der Praxis oft Abweichungen, wenn Bewertungsannahmen nicht vollständig, nicht passend oder zu pauschal angesetzt werden.
Dank unserer Erfahrung können wir Bewertungsgrundlagen sorgfältig prüfen, relevante wertbeeinflussende Faktoren berücksichtigen und die Bewertung sachgerecht dokumentieren. So lassen sich Gestaltungsoptionen fundiert ausschöpfen und unnötige steuerliche Mehrbelastungen vermeiden.
Wenn bei Ihnen zusätzlich Fragen zu Vermietung oder Verkauf bestehen, ist unsere Leistungsseite Steuern & Immobilien eine sinnvolle Ergänzung.
Sollte das Finanzamt zu einer höheren Veranlagung kommen – etwa aufgrund eines höher angesetzten Immobilienwerts – unterstützen wir Sie dabei, die Bewertung und die zugrunde liegenden Annahmen fachlich zu überprüfen und mit belastbarer Argumentation entgegenzusteuern.
Ziel ist eine Veranlagung, die die tatsächlichen Gegebenheiten angemessen abbildet und keine Steuerfestsetzung auf Basis überhöhter Werte.
Falls die Themen in Ihre private Steuerplanung hineinspielen (z. B. Vermietung, Kapitaleinkünfte oder sonstige Einkünfte), finden Sie weitere Informationen unter Einkommensteuer.
Diese Beratung passt gut zu Ihnen, wenn Sie Wert auf klare Abläufe und eine verlässliche Abstimmung mit dem Finanzamt legen – insbesondere bei größeren Vermögenswerten und Immobilien.
Wenn Sie möchten, arbeiten wir mit Ihnen digital zusammen: Unterlagen sicher bereitstellen, Rückfragen schnell klären und den Prozess transparent halten.
Mehr zu unseren privaten Leistungen finden Sie auch unter Privatpersonen.